Крупнейший российский аэропорт подвел итоги конкурса по выбору банков-кредиторов для развития Терминала 2.

Проект по выбору кредиторов на финансирование расширения Шереметьево-2 стартовал осенью 2006 года и вызвал большой интерес на финансовом рынке. Свою заинтересованность в финансировании реконструкции легендарного аэровокзального комплекса выразили более чем 20 банковских структур - международных и российских.

Конкурс был завершен в августе 2007 г. Победители - Сбербанк России и немецкий банк HSH Nordbank будут финансировать проект «Расширение и реконструкция Терминала 2» и выступят как организаторы и андеррайтеры синдицированного (совместного) кредита в размере 222 миллиона долларов США на 12 лет. По плану развития Международного аэропорта Шереметьево эти деньги пойдут на строительство нового левого крыла существующего Терминала-2. Общая стоимость проекта составляет около 300 млн. долларов США, его реализация позволит увеличить пропускную способность и расширить коммерческие зоны аэровокзала, а также позволит соединить Терминал-2 с железнодорожной станцией и Терминалом-3, улучшив тем самым качество предоставляемых услуг клиентам Шереметьево.

Соглашением предусмотрено равное участие выбранных банков в предоставлении средств по кредитной линии. Условия сделки стандартны для подобного рода проектов. Обеспечением сделки является имущество аэропорта, в том числе существующее здание терминала, а в дальнейшем – построенное здание нового аэровокзала Шереметьево-2.

«Шереметьево уже на протяжении нескольких лет получает прямое финансирование зарубежных банков», - отметил заместитель Генерального директора по экономике и финансам Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Калинин.
– «Перспективы развития аэропорта, высокая доходность бизнеса и финансовая прозрачность делают Шереметьево привлекательным объектом на рынке инфраструктурных инвестиций, что и отмечали участники проводимого нами конкурса».

Впоследствии аэровокзальный комплекс Шереметьево-2 будет включать в себя обновленный Терминал-2 с двумя дополнительными симметричными крыльями, автомобильный паркинг, железнодорожную станцию и международный деловой центр. После реконструкции пропускная способность существующего здания возрастет до 3000 пассажиров в час (сейчас она составляет 2 100 пассажиров в час), а каждое пристроенное крыло позволит аэропорту обслуживать еще примерно по 1600 пассажиров в час. Рядом с аэровокзалом разместится многоуровневый автомобильный паркинг на 2500 машиномест.

Сейчас на привокзальной площади Шереметьево-2 строится железнодорожный терминал и 11-этажный офисный комплекс - международный деловой центр, которые будут соединены между собой крытыми галереями-переходами. В конце текущего года планируется окончание реконструкции перрона Шереметьево-2 и строительства новых мест стоянок воздушных судов.

Эксклюзивным финансовым консультантом по реализации первого этапа проекта реконструкции и расширения второго терминала аэропорта Шереметьево является международная компания Jones Lang LaSalle. Компания занимается организацией привлечения финансирования, а также предоставляет консультации по увеличению коммерческого потенциала создаваемого объекта недвижимости.

Майкл Ланге, Международный Директор и Председатель совета директоров Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ: «Столь важные проекты, как этот, важны и для нашего бизнеса, и для будущего рынка в целом. Я рад, что мы являемся частью процесса».

Матис Шинник, руководитель транспортного направления в HSH Nordbank: “Мы рады, что Международный аэропорт Шереметьево выбрал HSH Nordbank совместно со Сбербанком для столь важного проекта финансирования. Являясь лидером в области финансирования транспортной инфраструктуры, логистики, авиации и железных дорог, мы обладаем большим опытом в финансировании сложных инфраструктурных инвестиционных проектов. За время работы мы накопили солидные знания в этой сфере, и сегодня HSH Nordbank является надежным партнером в данной области”.

Международный аэропорт Шереметьево является крупнейшим российским аэропортом по количеству обслуженных воздушных судов. На долю аэропорта приходится более 60% российского рынка регулярных международных перевозок. В аэропорту функционирует хаб международного альянса SkyTeam. Всего услугами аэропорта Шереметьево пользуются более 100 российских и иностранных перевозчиков. В условиях полной загрузки в аэропорту осуществляется масштабная программа реконструкции: увеличивается пропускная способность аэродрома, вводятся в строй новые пассажирские терминалы, завершается организация железнодорожного сообщения с Москвой. В соответствии с МСФО консолидированная выручка ОАО «МАШ» в 2006 году выросла на 18% и составила 20,8 млрд. рублей. Аэропорт получил операционную прибыль в размере 781,2 млн. руб., а чистую прибыль – в размере 513 млн. руб. Собственный капитал на 31 декабря 2006 года составил 11,1 млрд. руб.

Сбербанк России - лидер среди российских банков и крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. По состоянию на 1 сентября 2007 года совокупные активы банка превысили 4,5 трлн. рублей, чистая прибыль банка составила 66,3 млрд. рублей.

В рейтинге 1000 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала первого уровня по версии журнала The Banker Сбербанк России занимает 66-е место. Сбербанк России входит в престижный список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, который ежегодно публикуется известным профессиональным американским деловым изданием Barron’s.

В своей деятельности банк уделяет особое внимание финансированию инвестиционных проектов российских предприятий. Сумма предоставленных банком долгосрочных инвестиционных кредитов по итогам 2006 года превысила 462 млрд. рублей, при этом доля кредитов предприятиям транспорта и транспортной инфраструктуры составляет 21%. Сбербанк России активно кредитует инвестиционные проекты авиационного транспорта. Участие в организации снидицированного кредита для финансирования проекта реконструкции аэровокзального комплекса Шереметьева-2 является расширением успешного сотрудничества с ОАО «МАШ». В настоящее время Банк финансирует также реконструкцию аэровокзального комплекса Шереметьево-1.

Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% акций уставного капитала). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.

Немецкий банк HSH Nordbank - сильный региональный банк в Северной Европе с общей стоимостью активов около 205 млрд. евро. Более 4,600 сотрудников предоставляют корпоративным и состоятельным клиентам по всему миру исключительные банковские продукты и услуги. В своем основном регионе Гамбурга и Шлезвиг-Хольстейна, банк является лидером в обслуживании корпоративных клиентов.HSH Nordbank признанный партнер на рынке капитала и эксперт в международном финансовом секторе. Основное внимание банк уделяет транспорту и недвижимости. На самом деле, HSH Nordbank является мировым лидером в сфере финансирования водных перевозок и его услуги затрагивают все этапы функционирования транспортной индустрии. В сфере недвижимости, HSH Nordbank является одним из сильнейших банков в Германии и предоставляет услуги, относящиеся ко всем аспектам недвижимости. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.hsh-nordbank.com

Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle, единственная компания в сфере недвижимости, вошедшая в список «100 Лучших компаний, где стоит работать» и в список «400 Лучших крупных компаний» журнала Forbes, имеет свыше 150 представительств, работающих на рынках более чем 450 городов в 50 странах.

Оборот компании в 2006 году составил около 2 миллиарда долларов. Jones Lang LaSalle предоставляет комплексные услуги в области недвижимости и управления капиталом на местном, региональном и глобальном уровнях собственникам, арендаторам и инвесторам. Jones Lang LaSalle является лидером рынка услуг в области управления корпоративной недвижимостью – портфель компании составляет более 92,9 миллионов кв.м по всему миру. В 2006 году общий объем сделок по приобретению, продаже и привлечению финансирования, заключенных Jones Lang LaSalle, составил 70,9 миллиардов долларов.

LaSalle Investment Management, подразделение по управлению инвестициями, является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных в мире, управляя активами стоимостью около 40,6 миллиарда долларов.

В России и странах СНГ Jones Lang LaSalle представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы. В 2004, 2006 и 2007 компания удостаивалась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards (Россия). Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.joneslanglasalle.ru